HOUENCRM客戶與項目管理

客戶主檔

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客戶編號:—

查看客戶資料、備註與每次修改的紀錄。

基本資料

客戶資料

編號可以修改,但每個組織內不能重複。

可修改這位客戶的資料(不能更換客戶負責擔當與 e-Tax)。只有管理員與行政/社勞主管可以設定。

請求書宛先

郵遞區號與地址會印在寄給這位客戶的請求書送達地址欄;三欄皆為選填,清空後該區塊在請求書上整區不印。

服務狀態尚未設定

選擇狀態後請填寫修改原因並儲存。

目前有效項目—
目前服務—
返回客戶清單

尚未儲存的變更會在離開前再次確認,避免意外遺失。

文件

客戶文件

只接受 6 MB 以下的 PDF;先選分類再上傳,上傳後保留版本歷史,封存不會刪除檔案。

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版本檔名大小上傳者時間操作

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刪除此客戶

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