HOUENCRM擔當作業

擔當作業／每月清單

每月作業清單

依實際作業月份整理各作業範圍的項目待辦；項目期間結束後尚未完成的項目會一直留在待作業清單。

擔當作業

待作業清單

所有尚未完成的項目，依期限排序（最近到期的在前）。稅務項目期間結束後才能加入已作業清單；行政、社勞項目開始後即可加入。

正在讀取作業清單…

客戶編號客戶名稱項目期間期限剩餘期限狀態擔當作業範圍服務完成度作業狀態請款狀態操作

資料邊界月份為實際作業月份（加入已作業清單的月份）；正式建立會重新由服務端驗證組織、作業範圍授權、項目資格與有效項目擔當。

Step 1 / 2

選擇項目

只顯示項目期間在目標月底以前結束、尚未完成且你可處理的項目。

可一次勾選多家公司。申告擔當直接取各客戶主檔的負責擔當，不提供手動改派。

送審

送出審核

只會送出已完成且尚未送出的項目；未完成的項目不會被送出、也不會被鎖定，可在下一輪送出。送出後這些項目將無法再修改。每個月份與作業範圍最多送出 3 輪。

最多 500 字，會保存在送審紀錄中。

送審

解除這一輪

解除後這一輪的項目可再次修改，修改後重新送出仍算同一輪（不佔次數）。已審核的輪不能解除。解除本身是一筆不可竄改的紀錄，會保存操作者、時間與理由。

必填，最多 500 字。

建立新 revision

上傳 PDF 與結案

只修正本月待辦快照，原始項目與客戶主檔不變。

項目服務完成確認

所有服務均確認後，這份項目待辦才會顯示已完成。

月度結轉

結轉上月未完成

列出較早月份所有未完成的項目待辦；確認後會在目標月份建立新待辦。原月待辦保留未完成的歷史事實，只會加上「已結轉」標示，不會刪除或改寫任何資料。

送審｜

送出審核

以下作業範圍會分別送出已完成且尚未送出的項目；未完成的項目不會被送出。可取消勾選不要送出的作業範圍。

要送出的作業範圍
最多 500 字，會保存在各作業範圍的送審紀錄中。

項目已作業清單

從已作業清單移除這份項目？

移除後這份項目回到待作業清單「未作業」，可以重新加入；同月重新加入會恢復原本的資料。原始紀錄保留供稽核。

已帶入請款草稿的加收，移除後開立請款單時會被排除。

公司
月份／作業範圍
已上傳 PDF
已確認服務
必填，最多 500 字；會與操作者、時間一起保存。