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HOUENCRM
客戶與項目系統
豐円商事客戶與項目系統
今天要做的工作,從這裡開始
選擇一個畫面,就能繼續處理客戶、項目、資料和月度工作。
設定通行密鑰(パスキー),下次用指紋或 Face ID 一鍵登入。
現在設定
之後再說
申告期限提醒
今天常用的畫面
先選擇你現在要處理的工作。
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客戶清單
搜尋、建立和更新客戶資料。
前往畫面 →
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建立項目
從既有客戶建立新的項目。
前往畫面 →
↔
資料收件和歸還
記錄資料何時收到、何時歸還。
前往畫面 →
□
每月作業清單
依項目建立與查看每月作業清單。
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¥
請款作業
建立請款單、登錄收款並產生請求書。
前往畫面 →
+
新增客戶
用三個步驟建立客戶與第一份項目。
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