HOUENCRM客戶與受控作業

客戶資料

客戶資料登錄

先從客戶清單找到要處理的客戶與項目,再登錄可追溯、不可覆寫的保管中資料。

步驟 1/選擇既有資料

客戶與項目

先以会社名稱模糊查找客戶,再從該客戶的既有項目中選擇要登錄的對象。

載入既有客戶中…

請輸入会社名稱後搜尋。

請先選擇客戶。

步驟 2/登錄收件事實

保管中資料

由客戶與項目帶入

登錄脈絡

客戶/項目
尚未選擇
服務狀態
尚未選擇
資料位置-管轄區
尚未選擇

服務狀態與資料位置-管轄區由客戶資料帶入,僅供確認,不作為本頁搜尋條件。

收件方式
預計歸還方式(選填)

請先回到步驟 1 選擇客戶。

回到步驟 1 選擇客戶與項目

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